我们的服务

兼并与收购

我们的兼并与收购团队成为目前被公认的澳大利亚最强的队伍之一。上市公司交易要求高水平的专业队伍。具有商业灵敏性和技术上优秀的建议对于交易的成功非常关键。这方面是我们队伍的强项。

在上市公司的收购交易中,我们为董事会就战略性问题提供法律意见,谈判并起草收购交易和安排交易的相关法律文件,进行尽职调查并就收购或处置上市公司股权及所有跨境问题提供全面的法律服务。

我们与澳大利亚各监管机构的联系人保持紧密的联系,包括外国投资审查委员会、澳大利亚证券与投资委员会、澳大利亚证券交易所和澳大利亚公平竞争与消费委员会。这种紧密的联系有助于我们处理许多交易中可能出现的法律和监管问题。我们的多位合伙人担任或曾担任澳大利亚并购审查委员会委员。

近期交易

宝钢集团有限公司对AQUILA资源的战略投资

阔思为宝钢集团有限公司对澳大利亚上市公司Aquila资源的战略投资项目(出资约3亿澳元收购Aquila 15%股份)提供了法律服务。此交易为宝钢首个重大的全球投资宝钢与Aquila就Aquila在澳大利亚及南美六个重大开发与生产项目建立了战略合作。根据此战略合作,双方就如下安排进行了协商:宝钢在这些项目的产品市场营销与销售方面为Aquila提供支持,并且将协助从中国融资数十亿美元以确保项目的开发。

中国冶金科工股份有限公司51亿美元的首次公开募股

当中国冶金科工股份有限公司在上海与香港的证券交易所上市流通时,其为2009年全球第二大的首次公开募股。阔思负责51亿美元上市的澳大利亚部分,占流通的20%。法律服务包括了税务的所有方面,例如复杂的上市前重组、税务尽职调查及为投资银行提供税务法律意见。

中国冶金科工集团有限公司兰伯特角( CAPE LAMBERT)铁矿项目与普雷斯敦角(CAPE PRESTON)铁矿项目

阔思为中国冶金科工集团有限公司以4亿澳元收购兰伯特角(Cape Lambert)铁矿有限公司在皮尔巴拉(Pilbara)的铁矿项目提供了法律服务。阔思对此项目37亿澳元的开发提供了全方位的法律意见,包括审批、土著产权、融资等。目前,我们正在为该公司就61亿澳元的普雷斯顿角(Cape Preston)项目提供法律意见。这进一步巩固了我们在澳大利亚铁矿领域的前沿地位。

兖州煤矿35亿澳元收购FELIX资源项目

通过以35亿澳元收购Felix资源,兖州煤矿成为第一个收购澳大利亚上市公司100%股权的中国国有企业——这也是当时中国在澳大利亚煤矿领域最大的交易。交易的实施包括在三个主要证交所的管理信息披露——澳大利亚、上海及香港。该交易的特色为其创新性的承诺,即承诺兖州煤矿将使其澳大利亚公司不迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市,以确保公众所有权。

兖州煤矿收购及出售ASHTON煤炭合资公司(新南威尔士)与MINERVA煤炭合资公司(昆士兰)的权益

阔思为兖州煤矿以2.5亿美元收购Ashton煤炭合资公司30%的权益提供了法律意见。Ashton合资公司经营着一个大型煤矿,即Ashton煤矿,其为位于新南威尔士州Singleton附近露天及地下开采的运营煤矿。

此外,阔思还为兖州煤矿以2.01亿澳元出售其在Minerva煤炭合资公司51%的权益提供了法律支持。Minerva合资公司位于昆士兰州鲍恩盆地附近。Minera合资公司之前作为2009年兖州煤矿收购Felix资源的一部分被收购。

中粮集团有限公司对PROSERPINE糖业的投资

阔思为中粮集团有限公司及其全资子公司塔利(Tully)糖业有限公司以1.2亿澳元拟议收购Proserpine合作制糖厂联合有限公司提供法律意见。该交易反映了中粮对澳大利亚制糖业的主要收购策略,并且是对澳大利亚农业部门的首次重大投资之一。